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中央空调行业深度报告家装下滑工装大幅上升,行业整体维持较高增长！
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根据机电信息统计,2018上半年中央空调市场规模为420亿元,同比增长9.8%,较去年同期增速大幅下滑。其中家装零售市场规模为170.8亿元,同比下降2%;工装市场规模306.9亿元,同比增长23%。家装市场占比近年来不断提升,2018上半年家装市场占比为35.8%,工装市场占比为64.2%。
家装市场受房市影响大,预计未来三年收入增速0%、10%、10%中央空调家装市场规模增速和商品房住宅销售存在约半年的滞后期,自2016年四季度各省市地产调控政策相继出台,中央空调家装市场在滞后期过后也快速下滑,截止2018年上半年,家装零售同比下降2%。从多联机市场来看,2018上半年中央空调家装零售增速下滑明显为-2.6%。基于我们对房地产的判断,预计未来三年家装零售增速分别为0%、10%、10%。
精装修政策推动集采项目加大,挤占家装零售、但利于整体普及根据建筑业发展“十三五”规划,到2020年我国新开工全装修成品住宅面积要达到30%,将持续促进家用中央空调的集采。今年上半年集采项目增速较快,拉动了工装市场收入的提升。虽然集采挤占了家装零售市场(同时会挤占家用分体空调),但有利于我国家用中央空调的普及。
工装市场因素复杂,预计未来三年增速分别为19.8%、16.9%和5.3%
(1)根据国家“煤改电”政策,未来三年对中央空调的需求增速开始下行,但今年仍有35%的增速。(2)政府民生项目仍将保持较高增速。(3)今年上半年民间投资回暖带动了中小项目增多。(4)我们预计政府公建、商业地产、工业项目等稳定增长。整体预计,工装市场未来三年增速分别为为19.8%、16.9%和5.3%。
基于以上,我们预计未来三年中央空调内销金额整体增速为12.0%、14.4%和6.9%。其中,格力电器、青岛海尔在家装、工装领域均有较快增长;美的家装领域较快、工装领域增速有所放缓;海信日立工装领域增长较快、家装领域增长不高。
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